Китайский рынок фармацевтики переживает бум. Сегодня фармрынок Поднебесной по объему твердо удерживает второе место в мировом рейтинге, уступая лишь рынку США. Однако растет он в два раза быстрее, чем развитые фармацевтические рынки, и недалек тот день, когда фармрынок Китая станет первым в мире.

Еще недавно крупные международные фармпроизводители обходили китайский рынок из-за множества регуляторных барьеров и повсеместной бюрократии. Однако уже сегодня некоторые крупные корпорации в качестве первого экспортного рынка для своих препаратов выбирают именно Китай.

Что представляет сегодня китайское фармацевтическое производство? Насколько качественна эта фармпродукция, и насколько велика ее доля на полках российских аптек?

По количеству – вторые. А по качеству?

По прогнозам специалистом GlobalData, с каждым годом китайский рынок лекарств будет увеличивать свои темпы роста – в среднем на 30% ежегодно. Аналитики подсчитали: к 2022 году фармрынок КНР достигнет 573 млрд долларов. По мнению экспертов, быстрый рост рынка обусловлен увеличением числа пациентов с хроническими заболеваниями и обширными инвестициями в сферу здравоохранения.

Поскольку Поднебесная – это самая густонаселенная страна на Земле, Китаю нет равных по производственным мощностям. Сегодня растет как импорт в страну фармацевтических субстанций, та и экспорт готовых лекарственных препаратов. Однако, по оценкам экспертов, только 5% китайских фармпроизводителей соответствуют стандартам GMP. Причем, речь идет как о готовых формах, так и о сырье.

Сколько китайского в китайских АФИ?

По состоянию на начало 2019 года КНР является производителем 90% всех субстанций для мировой фармацевтической индустрии. Одновременно в этом в КНР работает 6 469 предприятий, занимающихся импортом фармацевтических субстанций и их переработкой. Более половины из них – национальные (3432). Причем за последние пять лет в стране создано 628 таких заводов. Общее число предприятий по переработке фармсубстанций выросло более чем на 20%.

В чем причина столь стремительного роста? А объясняется он тем, что увеличился внутренний спрос на фармсубстанции или активные фармацевтические ингредиенты (АФИ). Это привело к появлению бизнес-возможностей для импорта АФИ, а также способствовало непрерывному расширению их ввоза в Китай. Сегодня в первой пятерке стран-экспортеров – Германия, Ирландия, США, Франция, Япония. На их долю приходится более половины ввезенного сырья.

В 2017 году импорт АФИ в Китай достиг рекордного значения – 8,723 млрд долл. США. Чаще всего в страну ввозят:

• сырье для препаратов сердечно-сосудистой системы (кальций аторвастатин, каптоприл, валсартан и т.д.);
• витамины (витамин Е, витамин В12 и т.д.);
• субстанции класса цефалоспорина (цефтриоксон, цефаклор и т.д.),
• АФИ для противоопухолевых препаратов (капецитабин, циклофосфамид и т.д.);
• активные ингредиенты для противовирусных лекарственных средств (энтекавир, тенофовир и т. д.) и др.

Но в то же время Китай сегодня – один из основных экспортеров таких продуктов, как ацетилсалициловая кислота, метамизол, некоторые антибиотики и витамины.
Однако проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, заставляют многих производителей АФИ в Китае перепрофилировать свои предприятия. Они все чаще обращаются к международному рынку, выбирая импорт сырья из-за рубежа для переработки и реэкспорта. Почти половина экспортных фармсубстанций из КНР – это так или иначе иностранный капитал...

Китайский импорт в российской аптеке

На первый взгляд кажется, что фармпродукция из КНР хорошо знакома отечественному пациенту. Ведь надписью Made in China нас уже давно не удивишь.

Однако по данным аналитического агентства IQVIA, общее число лекарств и БАД, привезенных к нам из Китая в 2018 году, - это 1,4 миллиона упаковок. Что на 6,4% меньше объемов 2017-го.
В пересчете на деньги «китайский сегмент» уменьшился на 2,9% и составил 0,9 млрд руб.

Если же сравнивать 2017 год с 2016-м, то доля фармпродукции из КНР снизилась за это время... на целых 20% в натуральном выражении и составила 1,5 млрд упаковок.

Аналитики подсчитали: «среднеарифметическая» стоимость лекарства или БАД из Китая в нашей стране – 642 рубля 86 копеек.

Одна сотая процента

Около половины фармпродукции, импортируемой из Китая, – это биодобавки. Если вычесть их из общей цифры, получается, что в минувшем году наши соотечественники приняли 0,7 миллионов упаковок препаратов из Поднебесной. Общая стоимость медикаментов составила 0,5 млрд рублей.

Если говорить строго о лекарственных препаратах, то средняя цена упаковки китайского средства составила 714 рублей 29 копеек.

По сравнению с 2017 годом число препаратов из КНР упало серьезно – на 29,3% в натуральном выражении и на 13,9% в денежном.
Сегодня на отечественном лекарственном рынке китайские препараты занимают...0,01%, или одну десятитысячную. Такова их доля в упаковках по итогам минувшего года (это вдвое меньше, чем в 2016-2017 гг.).

Если же считать в рублях, то Китай займет 0,04% российского рынка лекарств (в 2016-м и 2017-м доля была немногим выше – 0,05%). При этом растет присутствие оригинальных препаратов из КНР: их объем по итогам минувшего года составил 21,0 тыс. уп. на 48,3 млн руб. Это больше, чем в 2017-м году – на 16,6% и в 2 раза соответственно.

Импорт сырья: не так много, как кажется

Быть может, КНР просто-напросто специализируется не на готовых формах, а на фармсубстанциях?

Как сообщили эксперты из Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России, в 2016-2018 гг. сырье родом из Поднебесной применялось в производстве 453 МНН. При этом лидерами по объемам импорта были такие наименования, как лизиноприл, дезоксихолевая кислота, доксициклин.

В минувшем году к нам из Китая прибыло 8 миллионов килограмм лекарственного сырья. Это меньше объемов 2017 г. на 12,4%. В денежном же выражении китайский импорт субстанций подорожал на 11,5%, и составил 0,3 млрд $ США.

В 2017 г. объемы составляли 9,1 млн кг и 0,2 млрд USD, что больше, чем в 2016 году (на 3,8% и 16,2% соответственно).

Доля импорта китайских фармацевтических субстанций в общем объеме импорта субстанций в Россию в 2016 г. составляла 0,7% в упаковках и 0,3% в стоимостном выражении, в 2017 и 2018 году – 0,6% и 0,2% соответственно.

(продолжение следует)