Какая ситуация складывается сегодня на рынке медицинских услуг Центрального федерального округа, Москвы и Московской области? Каковы основные тенденции и драйверы его развития?

Как известно, основным критерием, по которому можно судить о любом рынке, является его объем в стоимостном выражении. На стоимостной объем российского рынка платных медуслуг влияют два показателя – средняя цена предоставляемой услуги и количество предоставленных услуг.

Динамика цен

Если сравнивать цены на медуслуги в 2017 и в 2015 году, то мы увидим, что сегодня цены существенно снизились. Руководитель направления исследования рынка медицины компании BusinessStat Дмитрий Круглов связывает это с тем, что 2015 год был наиболее кризисным для российской экономики — произошла существенная девальвация рубля, и негативные изменения во всех сегментах привели к тому, что цены на медуслуги пошли вверх. Но в 2017 году цены в некоторой степени уравновесились, поскольку экономика стала более стабильной.

Произошло это потому, что более стабильным стал курс рубля, а частный сектор медицины в России во многом зависит от кредитов, которые необходимо выплачивать.

На Москву приходится более половины объема платных медуслуг в ЦФО. При этом во всех регионах в 2017 году отмечалась положительная динамика, то есть прирост в стоимостном объеме по сравнению с 2016 годом.

Но если рассматривать только Центральный федеральный округ, не принимая в расчет столицу, то прирост окажется ниже, чем в 2015 году, когда еще сохранялись высокие доходы населения, и кризис, хотя и был в самом разгаре, только начинал оказывать серьезное влияние на экономику.

Сектор ДМС

Что касается этого платного сектора, то в ЦФО за исключением Москвы сектор ДМС практически не развит. Порядка 95% объема услуг по ДМС приходится на Москву. Даже на Московскую области со значительным по численности населением объем премии ДМС в 2015-17 гг составлял несколько десятых процента от объема по ЦФО.

В целом же за 2017 год объем премии ДМС в стоимостном выражении в ЦФО незначительно вырос на несколько процентов. С учетом роста цен можно смело говорить о том, что в натуральном выражении – в количестве приемов – произошло существенное снижение.

Основные тенденции

В последние два года наблюдается рост интереса инвесторов к инфраструктурным проектам в больших городах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Это вызвано, прежде всего, развитием частной медицины в России, а также интересом со стороны государства к диалогу с частными компаниями. Правительство понимает, что сейчас нет достаточно средств, чтобы потратить на масштабные проекты в сфере здравоохранения, в том числе и из-за низкого курса национальной валюты. Если ранее значительная часть россиян могла себе позволить выехать за границу на лечение, то после падения курса рубля фактически в два раза многие потеряли такую возможности.

Также в на рынке отмечается повышенный интерес инвесторов к узкоспециализированным медицинским центрам, в особенности – к реабилитационным. По мнению аналитиков компании BusinessStat, эта тенденция вызвана тем, что российские инвесторы стремятся вывести отечественную медицину на качественно новый уровень, в том числе и для того, чтобы россияне, которые могут себе позволить выезжать за границу на лечение, обращались за помощью в отечественные медицинские центры.

Однако узкоспециализированные медицинские центры открываются не так часто, по сравнению с многопрофильными клиниками, число которых заметно увеличилось в последние годы. Между тем многопрофильные клиники не приспособлены для решения серьезных проблем, как это позволяют сделать узкоспециализированные медцентры. Рост числа частных многопрофильных медицинских центров продолжается в небольших городах, где сетевые клиники не сильно развиты, и еще есть потенциал для развития.

Выручка

В целом по рынку рост выручки медицинских организаций происходит исключительно в связи с ростом цен. В последнее время наблюдается определенная стагнация роста числа врачебных приемов. Аналитики делают вывод, что российский рынок медуслуг имеет достаточно уверенную инфляционную модель развития, ведь даже в докризисный период медицинский рынок рос в основном из-за роста цен.

В секторе ДМС даже с учетом показателей всего ЦФО заметно сокращение как числа приемов по полису ДМС, так и числа программ, включенных в полис ДМС. То есть предприниматели стараются сократить свои затраты, при этом не увеличивая стоимость полиса, так как цена медуслуг растет вслед за легальным сектором.

Еще одна тенденция, на которую обращают внимание аналитики BusinessStat, это конкуренция частных клиник с государственными учреждениями за персонал и потребителей. В стране наблюдается дефицит медицинских кадров, и многие частные медучреждения сталкиваются с нехваткой специалистов с опытом и качественным образованием. Поэтому клиники вынуждены привлекать к себе врачей из государственного сектора, искусственно завышая им зарплаты.

Что касается потребителей, то в условиях кризиса многие пациенты стараются не обращаться к услугам частных клиник. Например, если на приеме у платного врача назначаются какие-либо анализы, как правило, пациенты сдают их бесплатно в государственных лабораториях. То же самое касается простых манипуляций – значительная часть пациентов стремится производить их за счет полиса ОМС.

Телемедицина

Одной из ключевых тенденций 2018 года является вступление в силу закона о телемедицине. По мнению аналитиков, это нововведение может в ближайшие годы очень сильно повлиять на сектор платных медицинских услуг в России благодаря легализации телемедицинских консультаций. Если ранее человек заходил в интернет, чтобы найти ответы на форумах на интересующие его вопросы, например, стоит ли ехать к врачу, или можно справиться с проблемой самому. То теперь набирают популярность сервисы телемедицинских консультаций у врача. Заплатив 500-700 рублей, уже через 10 минут после происшествия можно получить подробную информацию у квалифицированного специалиста.

Кроме того, развитие услуг телемедицины должно очень сильно стимулировать и клиники, потому что многие потребители перейдут в сегмент телемедицины, уверены эксперты. Ведь зачастую при выборе лечения не требуется диагностических процедур, а нужна только консультация врача. Если до платных медцентров еще нужно добраться и, возможно, после этого придется ожидать своего приема, то через интернет и с помощью специального приложения позвонить врачу для консультации и получения графика лечения удобно и просто.

Высокотехнологичная помощь

Современный российский рынок медицинских услуг насыщен высокотехнологичной помощью. Речь, разумеется, идет о крупных городах. В то же время отмечается нехватка ВМП в малых городах. Эта тенденция, по словам Круглова, была выявлена в прошлом году в процессе исследования томографической диагностики в регионах России.

Диагностические аппараты в крупных городах работают не более восьми часов в сутки, а остальное время простаивают. Из-за избыточного количества МРТ-аппаратов медицинские центры в крупных городах для привлечения пациентов вынуждены предоставлять скидки и проводить акции. В то де время в малых и средних городах дорогостоящие томографы – не окупаются.

В 2017-2018 годах аналитики выявили еще одну тенденции. В период кризиса происходит усиление конкуренции между клиниками и обострение борьбы за платежеспособных пациентов, количество которых ограничено экономическими факторам, а также расположить уже имеющихся клиентов к сотрудничеству на более длительный срок. Поэтому крупные клиник стараются создавать мобильные приложения, с помощью которых проводят рекламные акции, и в партнерстве с банками предоставляют кэшбэк за использование услуг клиники.