Опрос руководителей крупнейших медицинских центров России помог выявить тренды на рынке коммерческих медицинских услуг, а также ожидания участников. Исследование¹ проводилось с августа по декабрь 2019 года, и в нем приняло участие руководители 25 крупнейших частных медицинских организации.

Основные тренды рынка коммерческой медицины

1. - Запрос на качественный сервис

В 2018 и 2019 году произошли довольно существенные изменения в потребительском поведении и предпочтениях пациентов, отмечают руководители частных медицинских центров. Основная тенденция – за последние два года существенно выросли требования к уровню сервиса, что отметили 58% респондентов. Для сравнения, в ходе аналогичного исследования, проведенного в период с 2016-2017 год, об это заявили лишь 41% опрошенных.

По мнению аналитиков, такое изменение объясняется целям рядом факторов, в том числе и тем, что все больше заявляет о себе поколения миллениалов, представители которого более активно пользуются платными медицинскими услугами.

2. – Снижение спроса на медуслуги

Вторым ключевым трендом, который появился еще два года назад и проявлялся более явно в прошлом и нынешнем году, стала экономия со стороны пациентов.

«Экономическая ситуация лучше не становится, и почти все наши респонденты говорили, что снижается покупательная способность пациентов», - отмечает старший менеджер группы по оказанию услуг в области повышения эффективности бизнеса предприятиям медико-биологической отрасли компании EY Екатерина Дежаткина. 

Эта тенденция особенно заметна в массовом сегменте и, по мнению аналитиков, этот тренд будет сохраняться и в дальнейшем.

3.- Растущая информированность пациентов

О том, что современные пациенты знают почти все не только о своем заболевании, но и методах его лечения, а также о возможностях медицины, заявили 35% руководителей медорганизаций.

«За последние два года существенно выросла информированность пациентов о том, какие виды услуг они могут получить и в каких медицинских организациях. Пациенты в принципе стали более вовлечены в обсуждение своего здоровья», - отметила эксперт.

4. – Пренебрежительное отношение к своему здоровью

Но при этом, столько же участников (35%) отметили, что среди населения в целом культура заботы о своем здоровье все еще находится на низком уровне. Особенно пагубную роль в этом играют консультации в интернете, о чем заявили порядка 20% участников опроса.

Чего ждут участники рынка

Что касается дальнейшего развития потребительских предпочтений, то 38% респондентов считает, что в перспективе сохранятся те же тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас.

Продолжится рост востребованности сервиса высокого уровня и индивидуального обслуживания. Современные пациенты все больше начинают ценить возможность сэкономить время, получать услуги в цифровом виде, в комфортных условиях и в целом ориентированы на удовлетворенность при получении услуг. Так полагают больше половины опрошенных медицинских организаций.

С другой стороны, участники рынка коммерческой медицины отмечают, что будет набирать силу тенденция все большей экономии со стороны пациентов и сокращения платежеспособного спроса. Об этом заявили 42% респондентов. Этим, в свою очередь, будет объясняться рост обращений за медицинской помощью по полису ОМС.

«Если сравнивать результаты недавнего опроса с опросом трехлетней давности, то в целом среди наших участников стало более заметно желание пациентов сэкономить: они гораздо лучше анализируют и «комбинируют» медицинские услуги из разных источников – что-то они получают по ОМС, что-то по ДМС, а что-то они будут получать на платной основе, что не покрывается программой ДМС», - говорит Екатерина Дежаткина.

Также очень отчетливо проявился такой тренд, как увеличения потребительского спроса на высокотехнологичную медицинскую помощь, оказываемую в частных клиниках. Как ожидается, этот тренд, наравне с ростом спроса на превентивную медицину, будет развиваться и дальше. Справедливости ради стоит сказать, что несмотря на выявленную закономерность, далеко не все к коммерческие клиники уверены, что эту тенденцию можно будет монетизировать частными клиниками.

Конкуренция на рынке коммерческий медицины

В качестве основной проблемы главврачи частных клиник назвали высокую конкуренцию за медицинский персонал, и в первую очередь врачебный. Это – достаточно новая для рынка проблема, так как в ходе опроса, проведенного три года назад, об этом не говорил никто.

Примерно 60% участников опроса из Москвы и Санкт-Петербурга говорили, что их клиники конкурируют прежде всего с государственными учреждениями. В связи с майскими указами Президента и принятым мерам по повышению заработных плат, бороться за специалистов стало существенно сложнее, чем раньше.

«Кроме того, отмечается усиление конкуренции в целом частных клиник с государственными. Государственные медучреждения за последнее время существенно повысили уровень сервиса, в результате чего стало значительно более трудно привлекать пациентов. И поскольку экономическая ситуация не становится лучше, многие негосударственные клиники заявили об оттоке пациентов», - отмечает аналитик.

Еще один тренд – консолидация рынка медуслуг – уход с рынка небольших клиник и перераспределение их доли в пользу крупных сетевых игроков. Этот процесс уже идет, и, как ожидается, он будет продолжаться. В то же время процесс консолидации в регионах может существенно тормозиться.

Еще один любопытный тренд – коммерческие клиники стали более активно предлагать услуги по оказанию медицинской помощи по программе ОМС, прежде всего – высокотехнологичной медицинской помощи. За минувшие два года тех, кто уже участвует, хочет участвовать или планирует это сделать, стало больше.

Прогнозы и ожидания

Участники рынка коммерческий медуслуг уверены, что стоит ожидать дальнейшего роста конкуренции со стороны государственных медучреждений, главным образом в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается регионов, то там ситуация немного другая – пациенты изначально ориентированы на ОМС, и там пока наблюдается обратная тенденция – отток пациентов от государственных клиник в частные за сервисом и теми услугами, которые они не могут получить по ОМС.

Участники рынка коммерческих медуслуг уверены, что предстоит дальнейшая его концентрация и укрепление позиции крупных сетевых игроков. Что касается региональной экспансии развитых медицинских сетей, то пока большинство только взвешивают такую возможность и не спешат с принятием решений.

С тем, что крупных медицинские центры будут расширять свое участие в системе ОМС, согласно большинство участников опроса.

Также ожидается, что крупные игроки рынка медуслуг смогут объединить усилия для решении отдельных вопросов на уровне государства. «Многие наши участники говорили о том, что назрела эта необходимость, и в ближайшее время этот процесс начнется», - говорит Екатерина Дежаткина.

1 Исследование рынка коммерческой медицины в России 2018-2019 годы. EY