Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года.

Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.

Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+4,5%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).

В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.

Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.

Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.

91398498 1

Только 3 месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 года позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарственных препаратов в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублёвом и 4,7% в натуральном эквиваленте. В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счёт этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В четвёртом квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублёвом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 году ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 году этот же показатель был на уровне 6,1%.

За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублёвом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растёт от года к году. Так, с 2012 года его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках. При этом на данную группу препаратов наблюдается дефляция — -0,8%. Таким образом, основную роль сыграли изменения в предпочтениях потребителей при выборе лекарственных средств.

91398498 2

А вот доля дешёвого сегмента падает и из-за инфляционных процессов. Препараты стоимостью до 50 руб. растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но несмотря на это они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 году в упаковках и с 7,0% в рублях.

Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.

Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 году составила 103 рубля, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 рублей). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.

91398498 3

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.

В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 293 рубля, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 149 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 3,8% и 4,1% соответственно.

91398498 4

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.

В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 463 руб./упак. (+3,7% к показателю 2018 года), дженерик продавался в среднем по 148 рублей (+6,5%).

91398498 5

Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в 2019 году не изменилась относительно прошлого года.

Максимальный прирост по итогам 2019 года продемонстрировала ATC-группа [V] «Прочие препараты» (+8,7%). Рост группе обеспечили МИБП-аллерген «Сталораль» (+60,5%), ферментное средство «Лонгидаза» (+35,0%) и средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+24,4%).

Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+0,4%) с долей 18,3% возглавила рейтинг ATC, что существенно выше, чем ёмкость других групп. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (2,3%) и гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,2%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,1%), который показал существенный прирост объёма реализации на 15,7%. При этом максимальное падение также у одного из лидеров продаж — бренда «Эссенциале» (-13,1%).

На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 8,1% внесли гипотензивное средство «Вальсакор» (+92,6%) и гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+62,2%). Наибольшим падением отметились ангиопротектор «Троксевазин» и препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Престариум А», реализация которых сократилась на 6,1% и на 3,5% соответственно.

Рейтинг Изменение ATC-группа 1-го уровня

Стоимостной объём,

млрд руб.

2019

Прирост стоимостного объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1 - Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) 187,4 0,4% 18,3%
2 -

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы (C)

151,0 8,1% 14,8%
3 -

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
(R)

126,9 2,3% 12,4%
4 - Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N) 117,1 4,1% 11,5%
5 -

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной
системы (M)

86,0 5,4% 8,4%
6 -

Препараты для лечения заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны (G)

81,0 1,1% 7,9%
7 -

Противомикробные препараты для системного использования
(J)

72,3 -1,4% 7,1%
8 - Препараты для лечения заболеваний кожи (D) 62,3 1,0% 6,1%
9 - Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (B) 51,0 6,6% 5,0%
10 - Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) 30,0 6,9% 2,9%
11 - Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) 25,9 -4,2% 2,5%
12 - Препараты без указания ATC-группы 13,8 0,7% 1,3%
13 - Прочие препараты (V) 8,1 8,7% 0,8%
14 -

Гормональные препараты для системного использования
(исключая половые гормоны) (H)

6,0 6,8% 0,6%
15 -

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
(P)

2,4 0,9% 0,2%

Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 12,4%. Реализация препаратов группы [R] выросла на 2,3%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж «сезонных» лекарств. Основные препараты в группе: муколитик «АЦЦ» (2,8%), антибиотик «Граммидин» (доля 2,8%) и антисептик «Стрепсилс» (2,7%). Положительную динамику препаратам для терапии заболеваний респираторной системы обеспечили противоконгестивные средства «Снуп» (+18,1%) и «Риностоп» (+16,4%), а вот реализация антисептического ЛП «Стрепсилс», наоборот, сократилась на 6,3%.

В 2019 году отрицательной динамикой отметились только две ATC-группы, подтверждая более низкий уровень спроса на противовирусные и противопростудные средства. «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» продемонстрировали максимальное снижение реализации на 4,2%. Среди десяти самых востребованных брендов в данной группе 7 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуномодулятора «Генферон» (-18,7%), индуктора образования интерферонов «Гриппферон» (-17,2%) и противовирусного и иммуномодулирующего средства «Анаферон Детский» (-16,8%).

Группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования», включающая в себя сезонные лекарственные препараты, также демонстрирует снижение продаж на 1,4%. Заметнее всего сократился объём реализации следующих противовирусных средств: «Амиксина» (-16,8%), «Ингавирина» (-14,6%) и «Эргоферона» (-14,3%).

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В 2019 году через коммерческий сегмент было реализовано свыше 5 300 брендов лекарственных препаратов. На ТОП-20 брендов лекарств пришлось 11,1% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав заметный темп прироста — на 23,7%. Только один препарат смог сохранить позиции прошлого года — венотонизирующее средство «Детралекс» (3-я строчка).

Рейтинг Изменение Бренд

Стоимостной объём,

млрд руб.

2019

Прирост стоимостного объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1 +1 Ксарелто 8,9 23,7% 0,9%
2 -1 Нурофен 7,8 1,5% 0,8%
3 - Детралекс 6,9 1,9% 0,7%
4 +6 Мексидол 6,5 12,4% 0,6%
5 +4 Мирамистин 6,4 9,0% 0,6%
6 +5 Пенталгин 6,3 12,0% 0,6%
7 -2 Конкор 6,1 -3,4% 0,6%
8 -4 Кагоцел 6,0 -10,2% 0,6%
9 +3 Терафлю 5,9 13,7% 0,6%
10 -4 Кардиомагнил 5,8 -5,9% 0,6%
11 -3 Актовегин 5,8 -3,2% 0,6%
12 -5 Ингавирин 5,2 -14,6% 0,5%
13 +5 Лориста 4,8 15,6% 0,5%
14 +1 Канефрон 4,8 7,8% 0,5%
15 -1 Лозап 4,8 -0,4% 0,5%
16 +3 Вольтарен 4,7 19,1% 0,5%
17 +42 Эликвис 4,4 64,4% 0,4%
18 -2 Линекс 4,3 -1,1% 0,4%
19 -6 Эссенциале 4,2 -13,1% 0,4%
20 +1 Мидокалм 4,1 8,3% 0,4%
Общая доля ТОП-20 113,8 - 11,1%

 

Из существенных положительных изменений можно отметить +42 места у антикоагулянтного средства прямого действия «Эликвис» (+64,4%) компании Pfizer. Рейтинг покинули нестероидный противовоспалительный препарат «Найз» (21-я строчка) от компании Dr.Reddy's и комбинированный контрацептив «Джес» (25-е место) производства фирмы Bayer.

В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь» (доля 2,2% в упак.), «Цитрамон» (1,9%) и «Ацетилсалициловая кислота» (1,6%). Большинство препаратов (12 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения продемонстрировали отхаркивающее средство растительного происхождения «Мукалтин» (-14,5%), энтеросорбирующий препарат «Уголь активированный» (-14,1%) и анальгетик «Цитрамон» (-6,6%). Максимальная положительная динамика отмечена у средства, понижающего секрецию желёз желудка — «Омепразола» (+17,4%), гипотензивного препарата «Эналаприл» (+14,1%) и антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+12,2%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 20,8% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг производителей за год изменился менее заметно. Первую позицию по итогам 2019 года в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи фирмы снизились на 0,5% относительно 2018 года. Корпорация Sanofi, расположившаяся на 2-й строчке, потеряла 7,6% продаж в рублях; на 3-е место поднялся производитель Novartis (+2,2%).

Рейтинг Изменение Производитель

Стоимостной объём,

млрд руб.

2019

Прирост стоимостного объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1 - Bayer 44,8 -0,5% 4,4%
2 - Sanofi 38,9 -7,6% 3,8%
3 +1 Novartis 37,2 2,2% 3,6%
4 -1 Teva 35,2 -5,0% 3,4%
5 - Отисифарм 34,6 0,6% 3,4%
6 - Servier 33,4 -2,5% 3,3%
7 +4 KRKA 29,1 15,5% 2,8%
8 - GlaxoSmithKline 28,8 7,7% 2,8%
9 -2 Berlin-Chemie 27,5 2,0% 2,7%
10 -1 Gedeon Richter 26,2 -1,8% 2,6%
11 -1 Stada 25,2 -1,3% 2,5%
12 - Abbott 24,2 3,3% 2,4%
13 - Takeda 23,9 2,1% 2,3%
14 - Johnson & Johnson 21,4 -2,7% 2,1%
15 - Фармстандарт 20,1 3,3% 2,0%
16 +1 Polpharma 18,4 5,8% 1,8%
17 -1 Dr.Reddy's 18,0 0,5% 1,8%
18 +1 Pfizer 17,8 6,7% 1,7%
19 -1 Astellas 17,2 -0,4% 1,7%
20 - Валента Фарм 14,4 -8,6% 1,4%
Общая доля ТОП-20 536,4 - 52,5%

11 компаний ТОП-20 показали положительную динамику. Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+15,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» (+92,6%) и «Вамлосет» (+43,6%) позволило фирме подняться на 7-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест. Также заметно вырос объём реализации компании GlaxoSmithKline (+7,7%), что обусловлено увеличением продаж НПВП «Вольтарен» на 23,6% и противоконгестивного средства «Отривин» на 14,9%.

Сильнее всего упали продажи у отечественного производителя «Валента Фарм» (-8,6%): отрицательную динамику компании обеспечили противовирусный препарат «Ингавирин» (-14,6%) и ноотропное средство «Пантокальцин» (-13,4%).

ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в 2019 году в рейтинг вошли только три отечественные компании: 5-я строчка — «Отисифарм» (доля 3,4% в руб.), 15-я строчка — «Фармстандарт» (2,0%), 20-я строчка — «Валента Фарм» (1,4%).

В упаковках преимущество остаётся за российскими компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своём ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,8%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 52,5%).

Рейтинг Изменение Производитель

Натуральный объём,

млн упак.

2019

Прирост натурального объёма, %

2019 / 2018

Доля, %

2019

1 - Фармстандарт 365,1 -7,9% 7,1%
2 +1 Озон 198,8 15,0% 3,9%
3 -1 Отисифарм 189,0 -0,2% 3,7%
4 - Верофарм 168,3 -1,4% 3,3%
5 - Stada 157,9 -3,9% 3,1%
6 +2 Тульская Фармацевтическая Фабрика 148,3 1,1% 2,9%
7 - Teva 139,4 -5,9% 2,7%
8 -2 Обновление 136,9 -14,5% 2,7%
9 - Polpharma 118,5 2,6% 2,3%
10 - Dr.Reddy's 109,9 -4,2% 2,1%
11 +1 Novartis 100,6 -1,0% 2,0%
12 -1 Sanofi 100,3 -7,6% 2,0%
13 - Татхимфармпрепараты 90,2 -3,1% 1,8%
14 - Berlin-Chemie 88,3 -3,4% 1,7%
15 +5 Синтез (вкл. Биоком) 87,5 13,4% 1,7%
16 +1 GlaxoSmithKline 83,1 1,8% 1,6%
17 -1 Gedeon Richter 82,3 -2,6% 1,6%
18 +1 KRKA 81,1 2,1% 1,6%
19 +2 Гиппократ 80,3 16,3% 1,6%
20 -5 Johnson & Johnson 79,9 -6,3% 1,6%
Общая доля ТОП-20 2 605,9 - 50,8%
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter