Подходит к концу декабрь – самое время подводить итоги уходящего 2017 года. Каким он был для аптечного рынка России? С одной стороны, несмотря на непростую экономическую ситуацию, фармацевтический сектор остается одним из немногих, демонстрирующих положительную динамику. С другой, по ряду параметров рынок лекарственных препаратов сокращается.

Как же следует расценивать ситуацию, которая складывается сегодня на аптечном рынке России? Что мы наблюдаем сейчас: рост рынка или его падение?

Объем и структура

Как отмечают аналитики компании AlphaRM в 2017 году впервые за последнее время российский фармрынок рос не только в рублях, но и в упаковках в натуральном выражении. Показательным является то, что за 9 месяцев 2017 года продажи фармацевтичнской продукции достигли 866 млрд рублей в ценах конечного потребителя, что соответствует 3,8 млрд упаковок. С учетом продаж БАД, медицинских изделий и сопутствующего ассортимента объем рынка за этот период составил 1 трлн. 87 млрд рублей или 5,8 млрд упаковок.

Однако динамика в фармацевтическом секторе не была стабильной в течение года. В первых месяцах отмечался весьма существенный рост, который выражался в двузначных цифрах, однако потом этот показатель стал снижаться, хотя и незначительно, и по итогам первого полугодья прирост составил 10% (или 4% в упаковках), а за 9 месяцев 2017 года – всего 7%.

В целом порядка 70% всех денежных средств в стране, которые выделяются на закупки лекарств, тратятся на приобретение препаратов в аптеках, и чуть более 30% от общего объема средств идут на госзакупки. Из этого числа на льготный сегмент приходится порядка 15,1%, на клинический – около 10,7%, целевой – 5,0%.

Однако в аптеках продаются не только лекарственные средства, но также БАД и медизделия. И статистические данные показывают, что в этих секторах динамика лучше: в первом квартале 2017 года наблюдался прирост 13%, в первом полугодии – тоже 13%. И хотя темпы роста в этом секторе также сокращаются, 10 месяцев 2017 года показали прирост на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сегментация

Аптечный рынок России крайне неоднороден. В целом по России на долю федеральных сетей приходится 28% общего объема продаж, на долю малых сетей – 13%, одиночных аптек – 12%, локальных сетей с числом аптечных точек не более 10 – 29%.

Также весьма неоднороден рынок и по федеральным округам РФ. Например, в Приволжском федеральном округе доминирующее положение занимают федеральные сети (44%), в Северо-Кавказском преобладают одиночные аптеки, доля которых составляет 34%, в Сибирском ФО 40% рынка принадлежит локальным аптечным сетям, тогда как в Центральном округе локальные сети занимают 30%, а 24% занимают региональные сети.

«Когда мы говорим о консолидации рынка, на это нельзя не обращать внимание, - говорит Анна Ермолаева. - Как эти сети будут консолидироваться? Действительно ли это будет уход в ассоциации, или они продолжат самостоятельную деятельность, покажет время».

Регионы, естественно, тоже очень отличаются по структуре аптечного рынка. Например, в Ненецком АО 78% рынка занимают локальные сети, тогда как в республике Ингушетия – у них менее 1%. В Магаданской области 52% принадлежит малым локальным сетям, тогда как в республике Удмуртия доля малых локальных сетей всего 5%. В Кабардино-Балкарии 57% рынка у одиночных аптек, а в Новгородской области таких аптек всего 3%.

Консолидация

Консолидация – один из трендов последнего времени – одиночные аптеки объединяются в аптечные сети, а аптечные сети – в ассоциации и союзы.

Среди традиционных аптечных сетей консолидация весьма заметна. По итогам 9 месяцев 2017 года 66% объема рынка в национальной валюте удерживают 300 крупнейших аптечных сетей, и 13% рынка принадлежит трем крупнейшим сегодня аптечным сетям: «Ригла», «36 и 6» и группе компаний «ЭркаФам».

Если рассматривать другой вид объединений – аптечные ассоциации, то тут явный лидер – Ассоциация независимых аптек (АСНА), за которым следуют «Весна» и «Pro Аптека», которую аналитики AlphaRM также причисляют к ассоциациям.

По итогам девяти месяцев 2017 года 88% рынка принадлежит традиционным аптечным сетям и аптечным ассоциациям.

Динамика

АСНА показала в текущем году более чем 100% прирост продаж по объему в национальной валюте. Также очень активно развивались в регионах аптечные сети «Апрель» и «36 и 6», и прирост продаж обеих сетей измеряется двузначными числами. По итогам 9 месяцев 2017 года они поднялись соответственно на 5 и 7 позиций в рейтинге, совершив своеобразный «мини-прорыв года».

Регионы также сильно отличаются между собой по такому показателю, как выручка на одну точку. Например, в Северо-Западном округе, где основные объемы продаж дает Санкт-Петербург, выручка на точку превышает 2 млн рублей, а в Северо-Кавказском едва доходит до 1 млн рублей на точку.

Среди регионов лидерами по объему продаж остаются Москва (115 млрд руб), Санкт-Петербург (53 млрд руб.) и Московская область (50 млрд руб.). Однако по объему продаж на одного человека лидирует Санкт-Петербург с показателем 10 тыс. рублей. При этом Топ-20 регионов занимают 65% рынка.

Ассортимент

Аптечный ассортимент также довольно сильно отличается в зависимости от региона. В некоторых значительную долю занимает дополнительный ассортимент, например, косметика, где-то продаются только лекарства, а где-то лучше покупают БАД.

Так, в Северо-Западном федеральном округе больше покупает лекарственные препараты. В Уральском ФО по сравнению с другими российскими округами больше покупает дополнительный ассортимент, а в Северо-Кавказском – лучше расходятся БАД.

Если рассматривать соотношение рецептурных и безрецептурных, реализуемых в аптеках, то оно в целом по федеральным округам эта пропорция достаточно ровная – боле 50% приходится на ОТС препараты, и чуть менее 50% – на Rx, но в отдельных регионах доля ОТС препаратов может быть как выше, так и ниже 50%. Например, в Брянской области 55% продаж приходится на рецептурные препараты, тогда как в Ямало-Ненецком автономном округе 63,5% выручки аптеки получают за счет безрецептурных средств.

Каких препаратов продается на российском рынке больше – импортных ли отечественных? В целом по России продается 67,1% репаратов иностранного производства и 32,9% отечественного. Но это соотношение также довольно сильно варьируется от региона к региону. Например, в Курганской области – 44,7% продаваемых препаратов произведены в нашей стране, однако на Сахалине таких только 30%.

Что же происходит на самом деле?

Своим мнением, достаточно неожиданным, делится генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева.

Что касается вопроса о том, что же действительно наблюдается на аптечном рынке: рост или падение, то по мнению Ермолаевой, по-своему правы те, кто говорит, что рынок растет, и те, кто говорит, что рынок падает. Все зависит от того, какие критерии мы анализируем. С одной стороны, рынок прирастает в абсолютных цифрах на 10-11% по сравнению с предыдущим годом, но если брать выручку на одну точку, то она падает практически у каждой сети в среднем на 2%.>

Если говорить о прогнозах в целом на 2017 год, то аналитики AlphaRM ожидают рост аптечного сегмента примерно на 10%.