По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом полугодии 2017 года было приобретено 434,5 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 108,1 млрд. рублей. По сравнению с объёмом закупок в первые 6 месяцев 2016 года, в аналогичном периоде текущего года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 25,3% больше бюджетных средств, в результате чего объём закупленных упаковок возрос на 22,2%.
Существенный рост поставки лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 года. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 года было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объёма на 47%. Аналогичным ростом отмечен и по показателю натурального объема. Таким образом, прирост закупки ЛП для ЛПУ связан с фактическим увеличением упаковок, а не с ростом цен или закупкой более дорогих препаратов.
«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-июне 2017 года составила 249 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к увеличению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств. Однако 12 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Тизидон»: в 2017 году цена была на 38,6% ниже, чем в первом полугодии 2016 года», - говорит эксперт фармрынка генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .
Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. В первом полугодии 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 76,4% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 2,8% меньше – 73,6%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34% в первые 6 месяцев 2017 года против 33,5% в январе-июне 2016 года. Основной вклад в такой рост закупок российских препаратов в рублях в 2017 году внесли препараты «Никавир» (продажи бренда в 1 полугодии 2017 года выросли на 141,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Новотакс» (+131,5%), «Таксакад» (+111,8%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Гертикад» (за 6 месяцев продажи составили 786,9 млн. рублей). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых шести месяцев 2017 года составила 622 рубля, что на 9% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 8%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные лекарственные препараты и составляет около 115 рублей за одну упаковку.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39,9% в первом полугодии 2016 года до 36,8% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,6% от всех закупаемых препаратов, что на 1,3% больше, чем в январе-июне 2016 года.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 полугодие 2017 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 1 полугодие 2017 года
Рейтинг 1 полугодие 2017
Рейтинг 1 полугодие 2016
АТС
Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г.
Доля, 1 полугодие 2017 г.
Прирост, 6м 2017/6м 2016, %
1
1
[J]: Противомикробные препараты для системного использования
36 489,7
33,7%
29,5%
2
2
[L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
16 991,7
15,7%
7,4%
3
3
[B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
15 553,3
14,4%
14,5%
4
4
[N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы
10 016,2
9,3%
25,0%
5
5
[A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ
7 665,2
7,1%
39,7%
6
6
[V]: Прочие препараты
4 910,8
4,5%
19,7%
7
7
[C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
4 218,1
3,9%
60,2%
8
8
[R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
3 335,9
3,1%
35,7%
9
9
[M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
2 477,6
2,3%
46,1%
10
10
[G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны
1 654,9
1,5%
47,4%
11
13
[D]: Препараты для лечения заболеваний кожи
1 368,8
1,3%
78,7%
12
12
[S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств
1 294,9
1,2%
65,5%
13
11
[H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
1 284,3
1,2%
19,2%
14
14
Без АТС
850,7
0,8%
55,4%
15
15
[P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
29,2
0,0%
94,6%
Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объёма продаж стала наименее востребованная группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+94,6%). Стоит отметить, что все группы показали положительный прирост продаж в 2017 году по сравнению с январем-июнем 2016 года.
В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 30,6%: за 1 полугодие 2017 года было закуплено 132,8 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост также был отмечен у группы [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: +190,9%.
Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок 1 полугодия 2017 года заняли 5 и 10 строчки соответственно. Первое место в рейтинге завоевала компания Pfizer, благодаря увеличению закупок препаратов в 2017 году на 58,4% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 15 места на пятое всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 122%. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Новотакс» (+131,5%), «Платикад» (+118,6) и «Таксакад» (+111,8%), а также препарат «Гертикад», который не участвовал в закупках в 1 полугодии 2016 года.
ТОР-10 производителей за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
Рейтинг 1 полугодие 2017
Рейтинг 1 полугодие 2016
Фирма-производитель
Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г.
Доля, 1 полугодие 2017 г.
Прирост 6м 2017/ 6м 2016, %
1
3
PFIZER
5 388,6
5,0%
58,4%
2
1
AbbVie
4 865,1
4,5%
8,3%
3
6
JOHNSON & JOHNSON
4 335,1
4,0%
59,0%
4
4
Merck
4 153,1
3,8%
30,3%
5
15
БИОКАД
3 502,4
3,2%
122,2%
6
5
SANOFI
3 162,6
2,9%
11,1%
7
8
NOVARTIS
3 025,5
2,8%
34,0%
8
9
TAKEDA
2 849,3
2,6%
27,2%
9
10
ASTRAZENECA
2 521,3
2,3%
19,5%
10
7
ФАРМАСИНТЕЗ
2 467,4
2,3%
-4,3%
Первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 1 полугодии 2017 года занял препарат «Превенар», который занял 3,1% рынка. Бренд производится компанией Pfizer.
Лидером первых шести месяцев 2016 года был бренд «Калетра», который не смог конкурировать с лидером текущего года по темпам прироста объёма в стоимостном выражении и опустился на одну строчку вниз. В упаковках ситуация обратная: наблюдается значительное увеличение объёма закупок этого препарата на 44%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 28,5% и составила около 5310 рублей. Доля рынка данного бренда в 1 полугодии 2017 года составила 2,7% в стоимостном выражении.
ТОР-5 брендов за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
Рейтинг 1 полугодие 2017
Рейтинг 1 полугодие 2016
Бренд
Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г.
Доля, 1 полугодие 2017 г.
Прирост, 6м 2017/6м 2016, %
1
3
ПРЕВЕНАР
3 381,8
3,1%
84,1%
2
1
КАЛЕТРА
2 905,3
2,7%
2,9%
3
2
НАТРИЯ ХЛОРИД
2 764,7
2,6%
0,1%
4
14
ИНТЕЛЕНС
1 966,7
1,8%
205,4%
5
9
ИСЕНТРЕСС
1 782,1
1,6%
120,2%
Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-5 брендов по стоимостным объемам. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия Хлорид», который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв 19,5% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 31 завода. «Эском», «Мосфарм», «Гематек» и «Медполимер» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 3,1%.
ТОР-5 брендов за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
Рейтинг 1 квартал 2017
Рейтинг 1 квартал 2016
Бренд
Объем закупок, млн. упак., 1 кв 2017 г.
Доля, 1 кв 2017 г.
Прирост, 1 кв 2017/ 1 кв 2016, %
1
1
НАТРИЯ ХЛОРИД
84,9
19,5%
-3,1%
2
3
ГЛЮКОЗА
15,1
3,5%
-11,9%
3
2
ЦЕФТРИАКСОН
13,3
3,1%
-30,6%
4
5
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
12,5
2,9%
39,3%
5
6
ЦЕФАЗОЛИН
8,3
1,9%
10,2%
Максимальный рост принадлежит препарату «Перекись водорода»: в 1 полугодии 2017 года ЛПУ закупили на 142,8% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-36,3%), «Цефтриаксон» (-30,6%).