Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 547 млрд руб., что на 10,4% выше, чем в 2018 году. По итогам 2019 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно 2018 года этот показатель снизился: падение концентрации составило 0,9%. С 2015 года доля ТОП-10 сократилась на 10% с 82% рынка в 2015 году. В большей мере отрицательная концентрация связана со снижением доли троки лидеров.

По результатам 2019 года «Протек» возглавляет рейтинг дистрибьюторов, как и год до этого, заняв долю 14,8%. Объективные причины, описанные выше, привели к ее снижению на 1,2%. При этом компания продемонстрировала прирост продаж на 2%. В 2018 году оборот дистрибьютора упал на 7%. Таким образом, выручка компании оказалась ниже уровня 2017 года (241,9 млрд руб.).

ТОП-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.

Вторая строчка рейтинга в 2019 году принадлежит компании «Пульс». Это ожидаемый результат, так как уже по результатам 2 полугодия 2018 года оптовик вышел на 2-е место, опередив «Катрен». Добиться этого удалось за счет взвешенной стратегии экспансии в регионы, автоматизации складов, а также отказа от развития собственной аптечной сети, благодаря чему розница не воспринимает компанию как конкурента.

Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что 2010 году (10 лет назад!) компания была только на 8-м месте с долей в 2,5%. И если «Протек» за это время увеличил оборот только в 2 раза, то «Пульс» вырос в 16,5 раз. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» даже поднимался на первую строчку. Высокие темпы роста компании, которые она демонстрирует на протяжении последних лет, вывели ее в лидеры в начале 2019 года. Поэтому вопрос о том, кто возглавит рейтинг в 2020 году, остается открытым.

Третью строчку рейтинга занимает дистрибьютор «Катрен», оборот которого сократился на 5% — у единственного из ТОП-3. Поэтому доля упала заметнее всего — на 2,1% до уровня в 13,4%.

Заметим, что если раньше из рейтинга только уходили игроки, то теперь наметилась обратная тенденция.

Так, компания «Джи Ди Пи» (оптовое подразделение «Аптечная сеть 36,6») несколько лет занималась снабжением только собственных аптек. В 2019 году область действия компании расширилась, причем не только на взаимодействие с другими сетями, но и на государственный сегмент. В результате по итогам дистрибьютор занял 2,8% рынка. В течение трёх лет компания планирует войти в ТОП-5 крупнейших фармдистрибьюторов страны.

В июле 2019 года была организована ассоциация дистрибьюторов «Асфадис», в которую вошли 7 региональных компаний: ООО «Асти», ООО «Асти Плюс», ООО «Акцентмед», ООО «Аленфарма», ООО «Донской госпиталь», ООО «Лесан Фарма», ООО «ФК Авикон». В результате доля объединённых дистрибуторов составила 2,7%, и компания вошла в ТОП-10.

Ориентация на государственный сегмент позволила «Ирвин 2» в 2019 году нарастить как количество, так и объем выигранных аукционов, что привело к увеличению продаж на 31% по сравнению с 2018 годом. Это произошло за счет роста в сегменте медицинских изделий и оборудования, а также активного развития в регионах. За прошедший год дистрибутор открыл 4 новых офиса – в Иркутске, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.

Также активно возвращает утраченные позиции компания «Биотэк», демонстрируя один из самых высоких ростов рынка. Это происходит за счет увеличения ассортимента, а также дополнительного фокуса работы на аптечном рынке. Также «Биотэк» запустил производство нутрицевтических, витаминно-минеральных препаратов, белково-углеводных комплексов и прочего. Производственное звено компании также начало выпуск продуктов для диетического лечебного и диетического профилактического питания — ингредиентов для приготовления готовых блюд в медучреждениях и учреждениях социального обслуживания.

Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику. «Гранд Капитал» уверено закрепился на 6-й строчке с приростом 25%. Компания «Авеста Фармацевтика» показывает высокий темп роста последние годы. Обе компании вошли в рейтинг ТОП-50 быстрорастущих компаний года по версии РБК: «Авеста» на 29-м месте, «Гранд капитал» - на 32-м месте. Помимо их в рейтинге из категории «Медицина и фармацевтика» присутствуют только еще 2 аптечные сети («Неофарм» — 28-я строчка и «Вита Самара» — 44-я позиция).

В рейтинге 2019 года немного компаний, который показывают отрицательную динамику. Одна из них — дистрибьютор «СИА». Такая динамика обеспечена стратегией развития нового владельца оптовика — отказ от сотрудничества со сторонними клиентами в фармритейле и переключение на собственный аптечный бизнес и развития аптек «Магнит». Большие складские мощности используются также для поставки нелекарственного ассортимента в собственные магазины «Магнит Косметик». В конце года «Магнит» выделил фармнаправление в отдельную структуру. В состав нового подразделения «Магнит Фарма» вошли фармацевтический дистрибьютор «Магнит Фарма», образованный в результате интеграции «СИА Групп», и все точки «Магнит Аптеки». Таким образом, в рейтинге появился еще одно новое имя.