Фармацевтический рынок России продемонстрировал свою «зрелость», что позволяет предположить, что «дно кризиса пройдено» - таково общее мнение участников Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2017 год», прошедшей на этой неделе в Москве. По словам экспертов, игроки рынка и население приспособились работать и лечиться в сложных условиях.

Уроки 2016 года

По мнению управляющего директора Ipsos Healthcare Russia Олега Фельдмана, в современных условиях, когда выписка лекарственных препаратов производится по МНН, на фармацевтическом рынке увеличивается роль провизора-первостольника и обостряется борьба фармсообщества за рекомендации врача.

В 2016 году количество посетителей аптек, по данным статистики, сократилось до средней цифры 150 человек в сутки, и в основной массе покупатели переключались на дешевые препараты, как правило, дженерики. Именно этим объясняется популярность у населения всевозможных акций, которые активно проводили наиболее продвинутые в своем бизнесе аптечные сети.

По данным исследовательской компании GfK Rus, каждое российское домохозяйство за год потратило на лекарственные препараты 14,5 тыс. рублей. Из них до 5% препаратов были приобретены во время проведения различного рода аптечных промо-кампаний. На первом месте стоят покупки сердечно-сосудистых препаратов, на втором – приобретение неврологических лекарств. Что касается среднего чека, то в 2014 году покупатель за один раз тратил в аптеке 500 рублей, а в 2016 – уже 559 рублей.

Также важнейшим трендом становится борьба за каналы коммуникаций, в том числе консультации медиков и фармацевтом по телефону, в интернете, через мессенджеры, SMS, e-mail и другие коммуникационные средства.

В целом, по данным компании Alfarm, по итогам 2016 года объем российского фармрынка составил 1,13 триллиона рублей, а в упаковках – 5,3 млрд, увеличившись за 12 месяцев на 7% в рублях и на 2% в валюте. Число аптек в Российской Федерации за этот же период выросло на 4%, достигнув уровня 60 000 учреждений.

Лидерами аптечных продаж в коммерческом секторе стали препараты «Кардиомагнил», «Кагоцел» и «Терафлю». В госпитальном секторе максимальные продажи были зафиксированы в группах антибиотиков и противоопухлевых препаратов. Максимальную динамику продаж среди компаний показала компания «Валента».

Аналитики DSM Group, со своей стороны, оценивают фармрынок в 1 трлн 340 млн рублей, а главным драйвером по-прежнему считают инфляцию (5% в 2016 г).

«Среднедушевое потребление лекарств в РФ составляло 7700 рублей или 35 упаковок в год, – отметил в докладе генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, – и если мы отставали от стран ЕС по потреблению препаратов в 3-4 раза, то за последние 2 года стали потреблять препаратов меньше в 7 раз. Это – лекарства, купленные населением через аптеки, еще по 7 упаковок каждый получает через ЛПУ и по различного рода льготам». По данным аналитика, общий прирост фармрынка в среднем составил 6% при росте сегмента коммерческих продаж на 9%.

Чего ждать?

В 2017 году фармрынку следует ждать появления пилотных проектов по частичному возмещению гражданам стоимости лекарств, а также новой программы по маркировке лекарственных препаратов, что может существенно повлиять на состояние рынка и его приоритеты (к примеру, как было в случае противоопухолевого препарата трастузумаб). В первую очередь это выстроит барьер для повторного вброса на фармрынок наиболее дорогостоящих препаратов через криминальные схемы.

Бюджетные расходы на лекарства, по оценке исследовательской компании Aston group, составят 326,2 млрд руб (в 2016 г. – 315,8 млрд руб). «Основной пик кризиса пройден», – сказала руководитель отдела стратегического консалтинга Aston Group Мария Сдвижкова. По ее мнению, главными трендами в нынешнем году станут трехлетнее бюджетирование, при этом финансирование со стороны государства все четче будет становиться одноканальным при гармонизации федеральных и региональных лекарственных перечней. Что касается объемов государственного участия в лекарственном обеспечении населения, то расходы регионов на эти цели в этом году чуть увеличатся, а федеральных властей – чуть уменьшатся. Несмотря на это аналитики предполагают сокращение территориальных лекарственных программ и рационализацию графика государственных закупок препаратов, а также укрупнение закупаемых партий лекарств.

«Можно ожидать стабильности того, что происходит сейчас на фармрынке, – отметил Серей Шуляк. – Если принять, что реальные доходы, как и оборот розницы, уже существенно снизились». Правда, в продажах таких товаров, как автомобили или турпутевки падение рынков еще существеннее, отметил аналитик.

Осторожный оптимизм внушает тот факт, что постепенно наметилась положительная динамика в продажах лекарств в упаковках, правда, эксперты отмечают очень низкий базовый уровень продаж в декабре 2015 года, с которым идет сравнение, и отсутствие в этот период ожидаемой эпидемии простудных заболеваний и гриппа. Рост продаж ОТС препаратов дженерического ряда действительно был, подтвердил Сергей Шуляк, однако отметил, что «это – вынужденный спрос».

В 2017 году DSM Group ожидает рост фармацевтического рынка в России на уровне 7-9%.

Льгота раз, льгота два...

«Мы все больше отстаем от цивилизованных стран по степени участия государства в обеспечении населения лекарствами», – таким был главный посыл выступления директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович. Система обеспечения населения лекарственными препаратами далеко отстала даже от стран СНГ.

Причины этого аналитик видит в неумелом администрировании, многочисленном дублировании государственных льгот, предоставляемых посредством лекарственных программ как региональных, так и федеральных, а также программ поддержки социальных категорий населения, а также по нозологиям заболеваний. «Программы непрозрачны, льготы пересекаются, и потенциальные пересечения уносят из бюджетов десятки миллиардов рублей, – отметила эксперт. – Суммарно дублирование программ и уход из программ «монетизированных» пациентов уносят до 128 млрд рублей в год. Это примерно равно тем ресурсам, которые остаются для обеспечения лекарствами». Организацию этой работы эксперт назвала неэффективной.

О необходимости прозрачности и последовательности в действиях государства говорили на форуме также и ассоциации фирм-изготовителей лекарственных средств. В 2017 году российские и международные фармпроизводители намерены действовать сообща, залогом чего стало подписание Договора о сотрудничестве между AIPM и AРФП, которое состоялось в рамках форума.