По мнению некоторых аналитиков, 2019 год может внести перелом в тенденцию замедления темпов роста фармацевтического рынка. Какая ситуация сложилась на отечественном фармацевтическом рынке сегодня? Стоит ли надеяться, что спустя несколько лет, наконец, наступит долгожданное оживление? Какие тенденции, набравшие силу в прошлом, определяют его положение в году нынешнем? 

За ответами на эти вопросы мы обратились в маркетинговое агентство, занимающееся исследованием фармрынка, DSM Group. 

Макроэкономическая обстановка

Чтобы составить более точное представление о российском фармрынке, необходимо рассмотреть основные макроэкономические показатели. В целом экономический фон в стране довольно позитивный: растут индексы ВВП, инвестиции в основной капитал, индекс обрабатывающих производств, а также индекс промышленного производства.

Однако за 2018 год практически не выросли доходы населения – среднемесячная номинальная заработная плата в прошлом году составила 43 тыс. 400 рублей, тогда как годом ранее – 39 тыс. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения, по данным Федеральной службы государственной статистики, за год не увеличились.

Темпы роста фармрынка упали в 6 раз

Что касается фармацевтического рынка, то за последние 5 лет темпы его роста сократились в 6 раз. Если в 2012 году рынок вырос на 16%, а 2013 году – на 12%, , то в последующие годы наблюдалось поступательное замедление его развития. В 2016 году рост замедлился до 8%. В 2018 году, по данным ежемесячного мониторинга DSM Group, объем рынка фармпродукции увеличился всего на 1,8%, остановившись на отметке 1 662 млрд рублей, из которых на коммерческий рынок приходилось 992 млрд руб., на госзакупки – 432 млрд, а на парафармацевтику – 240 млрд руб.

В целом потребление лекарств в стране выросло, свидетельством чему является увеличение на 2,4% числа реализованных за 2018 год упаковок ЛС (4 706 млн штук). Наибольший рост пришелся на коммерческий сегмент, который прибавил 3,9%. Объемы приобретенных лекарств по программам «7ВЗН», «ОНЛС» и «РЛО» выросли на 4,8%. В то же время госпитальные закупки сократились на 5,4%. Но это не повлияло на общие показатели, поскольку в целом этот сегмент весьма невелик – 954 млн упаковок, или 20% от общего объема.

Благодаря такому снижению доля коммерческого сегмента достигла максимального значения за последние годы. Для сравнения, если в 2005 году она была 61,3%, то в 2018 – уже 69,7%.

Общее состояние отечественного фармрынка показывает снижение стоимости потребляемых препаратов. Так, в 2013 году отмечался рекордный показатель роста средневзвешенной стоимости упаковки лекарства, которая увеличилась почти на 15% и составила порядка 160 руб. Чуть хуже этот показатель оказался в 2014 году – стоимость потребляемых препаратов выросла за год на 13,9%, достигнув уровня 182 рубля за упаковку. В последующие годы произошло резкое замедление динамики, и в 2018 году впервые за долгое время, рынок показал отрицательный прирост по этому показателю – стоимость потребляемых препаратов хоть и незначительно, но сократилась на 0,1% до 222,5 рубля – за упаковку, тогда как годом ранее она была на уровне 222,8 рубля.

Смена драйверов роста

В ценовом выражении рынок подрос. Так в целом его объем в ценах конечного потребителя без учета парафармацевтической продукции вырос на 2,3% – с 1392 до 1424 млрд рублей. Что характерно, изменились драйверы роста. Если в предыдущие годы, основной прирост наблюдался в госсегменте (закупки по программам «7 ВЗН», «ОНЛС», «РЛО»), то в прошедшем году рост был в основном за счет продаж лекарств в аптеках, объем которых увеличился на 4,6% с 949 до 992 млрд рублей в ценах конечного потребителя.

Что касается госсегмента, то за тот же период он сократился на 2,7% с 444 до 432 млрд руб. Таким образом, в целом за 2018 год емкость рынка выросла на 2,3% в ценах конечного потребителя.

Если считать рынок с учетом парафармацевтической продукции, то тогда показатели будет еще более скромный – за 2018 год мы получим общий рост лишь на 1,8%. Объясняется это тем, что объемы реализации парафармацевтической продукции сократились на 0,7% (с 241 до 240 млрд рублей).

Рассматривая же только коммерческий сегмент, мы увидим, что он вырос на целых 3,9% – то есть аптечные организации оказались в плюсе.

Коммерческий рынок

Для коммерческого фармацевтического сегмента характерны следующие особенности:

•  высокая инфляция на лекарства;
•  изменение структуры потребления по ценовым сегментам;
•  увеличение доли рецептурных препаратов;
•  стагнация нелекарственного ассортимента.

Инфляция на лекарства в 2018 году составила 6,1% и, таким образом, превысила уровень  общероссийского показателя инфляции за аналогичный период, который равен 4,6%.

Стоит отметить, что этот показатель в целом крайне нестабилен – в 2017 году он составил 0,3%, годом ранее – 5%, а самые высокие значения за последнее время отмечались в 2014 году – 12,7%.

При этом инфляция на препараты из списка ЖНВЛП оказалась в два раза ниже, чем на остальные ЛС, 3,7% против 7,4%.

Меняется структура потребления

Если рассматривать факторы роста коммерческого фармацевтического рынка, то еще три года назад почти на 30% положительная динамика объяснялась курсовым приростом и на 20% - инфляционным приростом. Но затем тенденции стали меняться, и в 2018 году влияние фактора курсового прироста снизилось до 3,2%

Характерной особен6ностью является и то, что рынок растет за счет препаратов самого дешевых и самых дорогих препаратов. Именно в этих двух сегментах в прошедшем году отмечалась самая высокая динамика прироста по отношению к 2017 году – более 6%.

Еще одним структурным изменением на рынке является преобладания рецептурных препаратов. И если за год рынок в целом вырос на 4,6% в рублевом выражении, то наибольший вклад в этот рост внесли именно рецептурные средства (4,1%). Весьма схожие результаты дает и расчет в упаковках – если в целом рынок вырос на 3,9%, то рецептурные препараты обеспечили 3,1% этого роста.

Рынок переходит на дженерики

Весьма отчетливо проявился еще один тренд – переориентация рынка на дженерики. В денежном выражении в 2018 году доля дженериков сократилась с 39% до 38%, в натуральном выражении ­– также упала с 17% до 16%.

Они же обеспечили в основном рост рынка – 3,5% в рублевом выражении и 3,9% в упаковках. Причем сегмент оригинальных препаратов за год в упаковках не вырос вообще.

При этом продолжает увеличиваться доля отечественных препаратов.

Также заметна тенденция нескольких последних лет снижения продаж в аптеках нелекарственного ассортимента. Так, если в 2012 году на парафармацевтическую продукцию приходилось до 21% аптечной выручки, то в 2015 году – уже 20%, а в 2018 – 19,4%.

Основную часть нелекарственных товаров составляют всевозможные биологически активные добавки (21,6%), изделия медицинского назначения (9,5%), диагностические приборы (9,2%), активная косметика (6,5%) и селективная косметика (4,5%). Причем, если доля диагностических приборов, ИМН, селективной косметики увеличилась за год, то БАДы и селективная косметика продемонстрировали отрицательную динамику.

Наценка падает

Еще одним многолетним трендом является общая тенденция снижения наценки на фармацевтическую продукцию и, как отмечают аналитики, эту тенденцию уже практически не остановить.

«Нужно свыкнуться с этой мыслью. Мы сами к этому привели в борьбе за покупателя, в борьбе за сохранение объемов продаж, – отмечает генеральный директор DSM group Сергей Шуляк. ­– Делается более низкая наценка, и это приводит к снижению рентабельности аптеки. Даже если мы видим какие-то небольшие взлеты по отдельным позициям, таким как косметика и диагностические приборы, то это только отыгрывание тех потерь, которые были, когда эти группы товаров никто не брал, и они лежали бесполезно на полках аптек».

На аптечном рынке прослеживается четкая тенденция – чем дороже препарат, тем ниже на него наценка. Так, на препараты стоимостью свыше 5000 рублей наценка 19%, и а на препараты менее 50 рублей наценка – 39%. Но высокая наценка на препараты не означает высокую маржинальность.

Наценка на оригинальные препараты в аптеках составляет 21%, а на небрендированные дженерики – 24%. Небрендировнные дженерики в объеме выручки составляют 14%, однако в прибыли – уже 17%. «Эти три процента могут сделать очень хорошие деньги, и из убыточной аптеку могут сделать прибыльной», – уточняет Шуляк.

Текущая ситуация и прогнозы на 2019 год

В январе 2019 года объем коммерческого рынка лекарственных средств составил 84,3 млрд руб. в розничных ценах. После незначительного роста рынка лекарств и БАД в начале года, последний месяц вновь происходит его сокращение. По сравнению с декабрем 2018 года емкость рынка уменьшилась на 9,3%. В сравнении с январем 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 7,9%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата за этот период снизилась на 2,2% по сравнению с декабрем 2018 года и составила 193,7 руб.

Что касается прогнозов на 2019 год, то никакого «света в конце тоннеля», о чем говорили некоторые аналитики, по мнению генерального директора DSM group Сергея Шуляка, не предвидится. Учитывая тенденции последних 6-ти лет, когда наблюдалось замедление темпов развития фармацевтического рынка, в 2019 году рост отечественного фармацевтического рынка ожидается на уровне 4%, и таким образом его объем достигент 1 736 млрд рублей.

«Рынок все-таки будет расти, но не более 4-5%, – отметил Сергей Шуляк. – Это хорошо в современных условиях. Конечно, хотелось бы видеть рост в 10, 15, 20%, но пока не будет каких-либо значимых вливаний с стороны государства в виде финансирования здравоохранения или распределения той денежной массы, которая скопилась от продажи нефти и газа, на социальные нужды и на поддержку населения, мы не увидим существенного роста».

«В 2019 году можно назвать оптимистичным уровень роста на 4-5% розничных продажах, - подчеркнул эксперт. – К этому надо привыкать, и надо учиться с этим работать».