По итогам 2018 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 72,3%. Относительно 2017 года этот показатель практически не изменился: рост концентрации составил +0,2%. Но наметилась положительная динамика после трехлетнего отрицательного тренда. Максимально ТОП-10 занимали 82% рынка в 2015 году.
В первых трех строчках рейтинга, составленного маркетинговым агентством DSM Group, компании сохранили за собой позиции прошлого года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов сказалось на результатах и динамике лидеров. Дистрибьюторы стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Также ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.
Так, компания «Протек» с 2018 года стала выдавать товарные кредиты под банковские гарантии. «Катрен» в целях снижения безнадёжной дебиторской задолженности опубликовал реестр недобросовестных контрагентов с указанием суммы долга и неустойки, взысканных судом.
Компания «Пульс» продолжает наращивание оборотов и уже практически приблизилась к лидерам. Разрыв между первым и третьим местом составляет всего 1,4%.
В 2018 году определилась судьба дистрибьютора СИА. Его новым владельцем стала розничная компания «Магнит», сделка была завершена осенью. Покупка СИА позволит "Магниту" выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери. В 2019 году "Магнит" планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера — магазины "у дома" и супермаркеты. Таким образом, как в рейтинге дистрибуторов, так и в рейтинге аптечных сетей может появиться новый игрок.
Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику (за исключением СИА), и именно за счет них растет концентрация в дистрибьюторском сегменте. Отметим, что «Гранд Капитал» поднялся с 8-го места в 2017 году на 6-е место в рейтинге за 2018 год; при этом из ТОП-10 игрок показывает максимальные темпы прироста. На 10-ю строчку (+4 позиции) переместилась компания компании «Авеста Фармацевтика», продемонстрировав увеличение объема продаж на 48%.
|
Рейтинг дистрибьюторов за 2018 год | ||||||
Дистрибьютор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
|||
Протек |
224,7 |
-7,1% |
16,0% |
|
|||
Катрен |
216,6 |
-7,9% |
15,5% |
|
|||
Пульс |
205,0 |
24,0% |
14,6% |
|
|||
Фармкомплект |
80,0 |
22,0% |
5,7% |
|
|||
Р-Фарм |
65,9 |
1,5% |
4,7% |
|
|||
Гранд Капитал |
58,9 |
59,0% |
4,2% |
|
|||
БСС |
52,4 |
13,2% |
3,7% |
|
|||
Профит-мед |
43,4 |
34,0% |
3,1% |
|
|||
СИА |
40,0 |
-32,9% |
2,9% |
|
|||
Авеста Фармацевтика |
26,0 |
48,0% |
1,9% |
|
|
|