Экономика стран постсоветского пространства в последние годы не демонстрирует значительных темпов роста. Однако, по мнению экспертов, фармацевтические рынки стран СНГ в ближайшие годы будут расти в среднем на 7,6%, что примерно в 1,5 раза быстрее, чем фармрынки развитых стран. С чем связаны столь значительные темпы роста фармацевтического сектора, какие процессы происходят сегодня на рынках лекарств и медицинских изделий стран бывшего СССР, и с какими трудностями сталкиваются наши ближайшие соседи?
Ситуация в странах СНГ
Большинство стран постсоветского пространства вынуждены преодолевать проблемы, связанные с девальвацией национальных валют, отмечает генеральный директор аналитической компании QuintilesIMS Николай Демидов. В результате этого снижается потребление, что негативно сказывается на динамике рынков.
Несмотря на имеющиеся трудности, в прошлом году фармрынок бывших союзных республик демонстрировал рост относительно 2016 года. Наибольшее увеличение объемов рынка отмечалось на Украине — 17,9%. Второе и третье место заняли Казахстан (8,3%) и Беларусь (7,0%).
Рост рынков в большей степени вызван колебанием валют. Например, в Узбекистане из-за изменения соотношения валют рынок по итогам года упал на 19,3%, но из-за того, что курс национальной валюты вырос, расчеты в узбекских сумах показали прирост рынка на внушительные 10%.
В 2017 году по объемам продаж в стоимостном выражении в странах СНГ лидировали безрецептурные препараты, однако рецептурные заметно опередили их в натуральном выражении. Это связано с достаточно мощной экспансией дешевых дженериков практически на всех рынках, констатируют эксперты.
Рост потребления
В целом в странах постсоветского пространства наблюдался рост потребления фармацевтической продукции. Отчасти это обусловлено изменениями в закупочной политике аптечных сетей. В ряде стран отмечалось сокращение потребления, связанное с изменением покупательной способности населения из-за длительного снижения уровня реальных доходов населения.
Лидерами по такому показателю, как потребление фармпрепаратов на душу населения, неожиданно стали Беларусь и Грузия – порядка 60-68 долл. Далее идут Украина, Казахстан, Армения и Узбекистан – 40–60 долл. В третью группу вошли Кыргызстан, Молдова и Азербайджан с показателями 25–40 долл. на душу населения.
«Развитие рынка сложно представить без роста потребления, – говорит Николай Демидов. – При этом волатильность рынка чаще всего связана не с падением потребления, а с техническими факторами, к примеру, с изменением политики закупок крупных игроков, контролирующих существенную долю рынка».
В прошлом году продолжилось восстановление потребления на Украине, и этот рынок вырос на 4,2%. Заметно возросло потребление в Узбекистане (13,4%) и Армении (10,1%).
В то же время эксперты отмечают, что уровень потребления на постсоветском пространстве еще существенно отстает от показателей ведущих стран мира.
Лидеры рынка
Рейтинг по объему продаж на рынках стран постсоветского пространства долгие годы возглавляет компания «Менарини» и ее немецкое подразделение Берлин-Хеми. Компания является лидером по продажам в Азербайджане и Молдове, в Грузии и на Украине входит в ТОП-5, а в остальных странах располагается в первой десятке. В пятерку лидеров постсоветского рынка наряду с «Менарини» входят «Санофи», «Фармак», «Новартис» и Krka.
В Казахстане уверенно лидирует подразделение компании «Польфарма» – «Химфарм». В Беларуси к национальным лидерам можно отнести Борисовский завод медицинских препаратов, в Грузии – местную фармацевтическую фабрику G.M.P. ltd. На национальном рынке Украины уже долгие годы сохраняют лидерство украинские производители.
«Черные лошадки»
Еще два года назад среди наиболее быстрорастущих и динамично развивающихся компаний в СНГ было очень много крупных украинских фармкомпаний, но в 2017 году они не поддержали заданных темпов роста. Наибольший рост показали «черные лошадки» – компании, многие из которых не знакомы даже экспертам. Лидером по динамике продаж в странах СНГ оказалась китайская компания Reyong Pharma (+107%), которая зарегистрировала очень широкий спектр дженериков на всех рынках постсоветского пространства. Это позволило увеличить продажи более чем в два раза. При этом основным рынком Reyong Pharma остается Узбекистан.
На всех рынках постсоветского пространства лидерами продаж являются препараты для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, группа лекарств для профилактики и лечения гипертензии.
Единый рынок стран ЕАЭС
Хотя согласно подписанному договору единый рынок лекарственных средств ЕАЭС должен был заработать еще в 2016 году, де-факто рынок создается только сейчас. Напряженная работа по подготовке нормативной базы и созданию инфрастурктуры, прежде всего информационной, продолжавшаяся в течение четырех лет, дает свои плоды.
«Национальные рынки обращения лекарственных средств пяти государств Евразийского экономического союза объединяются и начинают работу в формате единого пространства. Производители стран Союза смогут подавать заявления на регистрацию лекарств и выпуск их в обращение по единым процедурам и снизить административные издержки», – подчеркивает член коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.
За год общий рынок России, Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана вырос на 3% в стоимостном выражении. Наибольшая заслуга в этом принадлежит локальной фарме — национальным компаниям со штаб-квартирами в странах ЕАЭС. Импорт фармпродукции также вырос в натуральном выражении за счет очень дешевых дженериков.
Проблемы ценообразования
По мнению эксперта фармрынка Андрея Колесникова, следующим этапом в построении единого рынка лекарственных средств ЕАЭС должна стать выработка единого подхода к ценообразованию. Сделать это возможно только при наличии единых принципов формирования налоговой политики, перечней лекарственных препаратов, системы оценки медицинских технологий.
В каждой из стран ЕАЭС сложился свой подход к ценообразованию на лекарственные средства, поскольку этот процесс тесно увязан с особенностями формирования бюджета, возможностью обеспечить потребности населения за счет государственных средств и собственных средств граждан. Долгое время пяти государствам не удавалось свести эти вопросы в единый документ, но постепенно подходы разных стран сближаются. На сегодняшний день в России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане уже выработана определенная практика регулирования ценообразования.
В этой связи может быть интересен опыт развитых стран. Например, большинство государств Евросоюза (29 стран) используют механизмы внешнего ценообразования. Такая практика имеет как положительные стороны, так и ряд негативных моментов. Так, если стоимость фармпрепарата определяется на основе минимальной цены в референтной стране, во время финансовых кризисов в данной стране цены на препараты существенно искажаются. В США для снижения цен на дженерики применяются иные методы. Американский подход предполагает снижение стоимости референтного ЛС не жестким регулированием цен, а методами конкуренции. Поэтому местный регулятор создает все условия для скорейшего вывода на рынок дженериков.
Оптимистический прогноз
Развитие рынков Узбекистана, Азербайджана и Казахстана будут определять несколько факторов. Наблюдающееся сейчас замедление темпов роста связано с посткризисными явлениями и происходящими в экономике изменениями. Тем не менее, есть факторы, которые будут двигать эти фармрынки вперед. Прежде всего, это растущее население, неудовлетворенность спроса, а также реформы здравоохранения.
По оценкам экспертов отрасли, стабилизация национальных экономик будет положительно влиять на фармацевтические рынки стран постсоветского пространства, улучшать взаимный экспортный потенциала рынков EAЭС. Рост можно ожидать за счет увеличения доли более дешевых дженериков, находящихся в розничной продаже. Упростится выход на рынок инновационных фармпрепаратов и биоаналогов различного происхождения. При этом регуляторы будут ужесточать требования к качеству фармпрепаратов и доступу их на рынки.