Аптечный рынок БАД, ещё недавно так успешно развивающийся, впервые за последние несколько лет продемонстрировал падение объёма реализации. Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в 2018 году розничный объём продаж составил 326,0 млн упаковок биологически активных добавок на сумму порядка 53,4 млрд рублей (в розничных ценах).

За год рынок БАД сократился на 0,6% в рублях и на 8,4% в упаковках. Помимо сезонных колебаний и снижения реальных доходов россиян огромную роль в падении аптечных продаж добавок к пище сыграло ужесточение регулирования рекламы и разрешение продажи БАД в любых розничных точках. Среди причин также можно назвать и пристальное внимание проверяющих органов к некоторым группам БАД, которое привело к изменению структуры потребления.

Динамика продаж БАД в 2017-2018 гг., млрд руб.

При анализе ежемесячной динамики продаж пищевых добавок в стоимостном эквиваленте можно отметить, что основное снижение продаж пришлось на октябрь – рынок упал на 10,6% относительно аналогичного месяца прошлого года. Наиболее удачными месяцами оказались июль и август: объём реализации БАД увеличился на 7,7% и 9,4% соответственно.

Динамика продаж БАД в 2017-2018 гг., млн упак.

В натуральном выражении наблюдается стабильное снижение спроса. Максимальное падение продаж было отмечено в октябре (-18,7%) и ноябре (-18,5%). БАД продолжают терять свою популярность на фоне низкого роста аптечных продаж в целом. Средний ценовой сегмент уступил свою долю на рынке дешёвым и дорогостоящим добавкам.

Цены и ценовая структура

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 164 рубля (розничная цена), что на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

Наиболее востребованной на рынке остаётся ценовая категория «до 50 рублей». На долю этого сегмента приходится около 47,2% проданных БАД в натуральном эквиваленте (ценовая структура приведена на основе розничных цен). При этом отметим, что из-за низкой цены доля дешёвого сегмента в стоимостном выражении не превышает 7%. Вкусные «Гематоген» и «Аскорбиновая кислота» составляют половину объема продаж в упаковках сегмента с ценой «до 50 рублей».

Наибольшую выручку аптекам приносят БАД из ценовой категории «от 150 до 500 руб.», удельный вес этого сегмента составляет 43,4%. Также заметную долю (39,8%) занимают дорогие препараты. За год структура рынка БАД изменилась в пользу высокого ценового сегмента «свыше 500 рублей», который единственный показал прирост объёма реализации: +11,9% в рублях и +10,0% в упаковках. Первые пять мест по объему продаж данного сегмента занимают различные витаминные комплексы.

Соотношение продаж БАД по ценовым сегментам в 2018 г.

Соотношение импортных и отечественных продаж БАД

В отличие от рынка лекарств на рынке биологически активных добавок превалируют средства отечественного производства. Российские БАД занимают 56,5% стоимостного и 81,8% натурального объёма продаж. В результате разнонаправленной динамики отечественных (-1,9%) и зарубежных добавок (+1,1%) удельный вес российских компаний за год снизился в денежном эквиваленте. В натуральном выражении структура рынка изменилась в пользу отечественных БАД, однако отмечается снижение активности как отечественных производителей биодобавок (-7,6%), так и импортных (-11,7%).

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2018 году составила 113 руб. (+6,1% к 2017 году), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного средства. В этот же период стоимость упаковки БАД иностранного производства в среднем составляла 391 руб. – средневзвешенная цена выросла на 14,5%.

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД

БАД продвигаются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно, потому что многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например препараты, улучшающие зрение). Поэтому аналитиками компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более чётко отражает реалии современного рынка пищевых добавок. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Наиболее востребованными на рынке являются универсальные добавки группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,0%). За год эта группа БАД незначительно снизила свои продажи на 0,05%. Самыми популярными в группе [V] оказались бренды Solgar (доля в продажах группы – 10,3%) компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» (8,9%) производителя Merk Selbstmedikation.

Второе место заняла группа [A] «БАД, действующих на пищеварительную систему», показав падение объёма реализации на 0,8%. В данной группе наиболее популярны позиции «Фитолакс» (14,6%) отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» (10,4%) компании Genexo.

На третьей строчке оказалась группа [G] «БАД, влияющих на репродуктивную систему», которая продемонстрировала сокращение продаж (-3,1%). Группу возглавил препарат, влияющий на женскую репродуктивную систему, – «Индинол» (8,7%) от производителя «Мираксбиофарма». На втором месте в данной группе расположился БАД, устраняющий эректильную дисфункцию у мужчин, «Вука Вука» (5,1%), сместив на третью позицию «Виардо» (4,3%). Основную роль в таком расположении брендов сыграл запрет на продажу марок «Сеалекс Форте Плюс» и «Али Капс Плюс» петербургского холдинга «РИА Панда».

Десять подгрупп показали отрицательную динамику. Наибольшее снижение продаж было отмечено у таких групп: [J] «БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях» (-17,7%) – продажи лидера группы – бренда «Ромашка» упали на 22,9%; [В] «БАД, действующие на кроветворную систему» (-14,2%) – гематоген в различных вариантах уже не так востребован у покупателя; [W] «БАД для похудения и очищения организма» (-11,7%) за счёт падения продаж основной линейки «Турбослим» на 7,5%.

А вот продажи группы [U] «БАД, действующие на мочевыделительную систему» наоборот выросли на 12,6%. Объёмы реализации добавки в форме капсул «Фитолизин», способствующей поддержанию нормального функционирования почек и мочевыводящих путей, за год увеличились на 335,3%.

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж

В 2018 году на аптечных полках было представлено 2 715 различных наименований БАД от 967 производителей, за год на рынке появилось 311 новых позиций.

В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Лидером рынка, как и в прошлом году, стала линейка витаминных комплексов Solgar, действующих на организм в целом и на отдельные системы (доля 4,7%). На втором месте в рейтинге за 2018 год оказался бренд «Доппельгерц» (удельный вес 3,2%). Третью строчку занял БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» производителя «Эвалар» с долей 3,1%. Отметим, что компания «Эвалар» - самая представленная в рейтинге: 5 брендов из ТОП-20 занимают суммарную долю 9,5%.

Из существенных положительных изменений можно отметить прирост продаж брендов «Витрум» (+212,0%), «Индинол» (+91,6%) и «Бак-Сет» (+58,3%); из отрицательных — -39,0% у марки «Юнивит» отечественной компании «Отисифарма».

Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит отметить марки Natures Bounty – одноимённая с линейкой средств БАД с широким спектром действия (+168,0%) и «Вука Вука» – добавка, поддерживающая мужское здоровье, производства фирмы Stada (+57,9%).

ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объёму продаж

Концентрация на фармрынке производителей добавок к пище довольно высокая – ТОП-20 компаний занимает 66,0% рынка. В рейтинге производителей также можно отметить заметные изменения. Не все компании из тройки лидеров сумели сохранить за собой позиции 2017 года. Так, например, зарубежный производитель Bausch Health уступил третью строчку американской фирме Solgar Vitamin And Herb, которая за год увеличила свои продажи на 30,1%.

Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся компания «Эвалар» (при этом в 2018 году был зафиксирован отрицательный прирост объёмов реализации -2,1%). Отрицательная динамика обусловлена в том числе снижением популярности БАД для похудения в целом на 11,7%, к которым относится линейка производителя «Турбослим».

Второе место занимает компания Pharma-Med, практически все позиции которой сократили свои объёмы реализации. Основной бренд компании — детский жевательный мармелад «Витамишки» — потерял 27,6% продаж. Однако, за счёт увеличения продаж биодобавки «Бак-Сет» для пищеварительной системы на 58,3%, компании удалось сохранить за собой вторую строчку и потерять только 5,5% продаж.

Высокие темпы прироста демонстрирует производитель «Мираксбиофарма» (+90,0%), наиболее востребованным брендом компании является «Индинол», влияющий на женское здоровье, – его продажи выросли более, чем в 2 раза. На втором месте по темпам прироста производитель Takeda (+85,4%).