Избыточный вес и ожирение – заболевания, возникающие из-за нарушения обменных процессов в организме, повлекшие за собой накопление избыточного жира в организме. Данные заболевания влекут за собой множество негативных последствий, среди которых не только ухудшение состояние здоровья, но и вероятность летального исхода. По данным Всемирной организации здравоохранения большая часть населения планеты являются гражданами стран, где от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше населения, чем от последствий аномально низкой массы тела.
В последнее время в Российской Федерации данная проблема становится все более и более актуальной. Ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения, в 2016 году количество граждан, страдающих ожирением, возросло на 800 тыс., что на 61% больше, чем в предыдущем году.
Динамика продаж средств для похудения в последние годы носит отрицательный характер. Особенно это ярко выражено в натуральном выражении. Если рассматривать динамику, то согласно графику, можно сделать вывод, что, начиная с 2013 года (рассматриваемый период январь-июль), продажи в упаковках падают. К 2017 году продажи за первых 7 месяцев сократились на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году. В стоимостном выражение только в 2017 году отмечен рост на 8%, и объем реализации составил 3 805 млн. рублей, но это ниже показателей 2013-2014 годов.
Общий объем и динамика аптечных продаж лекарственных препаратов и БАД с января по июль по годам
Таким образом, увеличение реализации объема продаж (в рублях) связано с увеличением средневзвешенной цены на лекарственные препараты и БАД, способствующих снижению веса. В первые 7 месяцев 2017 года средневзвешенная стоимость БАД увеличилась на 3,7% и составила 306 руб., а средневзвешенная цена лекарственных препаратов увеличилась на 7, 4% (2 465 руб.).
Из-за более высокой стоимости лекарственные препараты для похудения занимают большую часть рынка в стоимостном выражении (64%), но в натуральном выражении сильно уступают БАД. БАД в свою очередь занимают 36% рынка в рублях и 82% в упаковках.
БАД
БАД, способствующие снижению веса, относятся к средней ценовой категории. За январь-июль 2017 года структура объема продаж по ценовым сегментам различается в натуральном и стоимостном выражении. Объем продаж в упаковках: наибольшую долю (46%) занимают БАД от 50 до 150 рублей, 39% занимает ценовой сегмент «от 50 до 150 рублей», 14% - «свыше 500 рублей». Наименьший результат показали БАД «до 50 рублей» с долей рынка в 2%. Структруа объема продаж в стоимостном выражении отличается от структуры в упаковках. Наибольшую долю в данной группе занимают БАД в сегменте от 150 до 500 рублей (43%), далее 42% объема продаж приходятся на БАД «свыше 500 рублей» и 15% - «от 50 до 150рублей». БАД по цене ниже 50 рублей занимают менее 1%.
Рынок аптечных продаж БАД, предназначенных для похудения, разделен не равномерно между отечественными и иностранными производителями. В первые 7 месяцев 2017 года объем рынка (в рублях) был представлен следующим образом: импортные препараты - 86,1%, российская продукция – 13,9%. В натуральном выражении: импорт – 76,2%, местные БАД – 23,8%.
Ассортимент БАД для похудения разнообразен и представлен более 170 брендами. Наиболее востребованной у потребителей является линейка биологически активных добавок ТУРБОСЛИМ, которая занимает лидирующие позиции на рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении (44,4% и 39,0% соответственно). Несмотря на высокие продажи, у бренда наблюдается отрицательный прирост объема в рублях и в упаковках (-20,7 рубли и -28,1% упаковки). В январе-июле 2017 года наиболее востребованным продуктами бренда ТУРБОСЛИМ стали: «ТУРБОСЛИМ БАТОНЧИК БЕЛКОВЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ 50 Г №1» (25,4% - от продаж бренда ТУРБОСЛИМ), «ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ №20» (14,8%) и «ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ КАПСУЛЫ 300 МГ №30» (14,6%).
ТОП-10 Брендов БАД для похудения за январь-июль 2017 года
Рейтинг | Бренд | Стоимостной объем продаж | Натуральный объем продаж | ||
Доля | Прирост | Доля | Прирост | ||
1 | ТУРБОСЛИМ | 44,4% | -20,7% | 39,0% | -28,1% |
2 | МОДЕЛЬФОРМ | 14,2% | +38,5% | 4,6% | +70,9% |
3 | РЕДУКСИН ЛАЙТ | 7,0% | -14,2% | 1,0% | -15,9% |
4 | ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА | 4,3% | -8,1% | 4,4% | -19,0% |
5 | ГРИН-СЛИМ ТИ | 3,6% | +76,0% | 12,2% | +59,0% |
6 | АНКИР-Б | 3,0% | 21,6% | 5,7% | -5,9% |
7 | ФИТОМУЦИЛ | 2,3% | +13,4% | 0,7% | +15,8% |
8 | ПОХУДЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ | 2,3% | +0,4% | 8,9% | -1,9% |
9 | ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ | 2,2% | +31,8% | 1,9% | +38,1% |
10 | ИДЕАЛ | 1,3% | -4,2% | 0,4% | -11,8% |
Наилучшую положительную тенденцию показал бренд ГРИН-СЛИМ ТИ (+76,0% в рублях и +59,0% в упаковках), что способствовало его продвижению в рейтинге на 5 строчку. В аналогичном периоде прошлого года бренд занимал лишь 8 позицию. По обьему проданных упаковок ГРИН-СЛИМ ТИ занимает 2 строчку с долей рынка 12,2%. Общая доля ТОП-10 в рублях 84,4% и в упаковках 78,8%, таким образом рынок БАД для похудения является высококонцентрированным.
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты для похудения, как было отмечено ранее, занимают меньшую долю рынка по проданному количеству упаковок (18%), но при этом значительно опережают в стоимостном выражении (64% - доли рынка). В отличии от БАД, лекарственные препараты, предназначенные для похудения, находятся в высокой ценовой категории (2 465 руб. за упаковку). Исходя из этого, исследуемая ценовая сегментация будет отличаться от БАД.
В рублях
В общий объем продаж (в рублях) наибольший вклад внесли препараты в сегменте «свыше 3000 руб.» с долей 49%, но данная группа уступила свою позицию сегменту «от 1000 до 2000 руб.», чья доля составила 40%.
В упаковках
Важно отметить, что средневзвешенная цена отечественных препаратов на 87,9% выше импортных за первые 7 месяцев 2017 года. Средневзвешенная стоимость импортных препаратов составляет 1675 рублей за упаковку, а отечественных – 3147 руб. Разделение доли рынка на стране происхождения выявило преимущество отечественных ЛП: в стоимостном выражении на их долю приходится 68,5%; в натуральном выражении - 53,7%. Не смотря на более высокую цену, потребители предпочитают лекарственные препараты российских марок. Это можно объяснить тем, что ассортимент отечественных лекарственных препаратов более разнообразный и включат в себя свыше 40 наименований, в то время как иностранный производители реализуют на российском рынке менее 10 наименований.
Наиболее востребован лекарственным препаратов для похудения является бренд РЕДУКСИН, который занимает лидирующую строчку как в стоимостном выражении, так и в натуральном (52,9% и 34,9% соответственно). Объем ТОП-5 брендов занимает долю 95,0% в рублях и 90,9% в упаковках. Наибольший прирост продаж показал бренд ГОЛДЛАЙН ПЛЮС, что способствовало его продвижению в рейтинге с 7 строчки на 4. Бренд КСЕНИКАЛ сместился со 2 позиции на 3 в связи уменьшения объёма продаж.
ТОП-10 Брендов лекарственных препаратов для похудения за январь-июль 2017 года
Рейтинг | Бренд | Стоимостной объем продаж | Натуральный объем продаж | ||
Доля | Прирост | Доля | Прирост | ||
1 | РЕДУКСИН | 52,9% | 16,3% | 34,9% | 9,4% |
2 | ОРСОТЕН | 14,9% | 54,2% | 22,7% | 37,9% |
3 | КСЕНИКАЛ | 14,8% | -15,6% | 18,5% | -20,8% |
4 | ГОЛДЛАЙН ПЛЮС | 8,9% | 678,5% | 9,1% | 711,3% |
5 | ЛИСТАТА | 3,6% | 115,7% | 5,8% | 48,0% |